Partager une SmartList de Contact avec les membres de votre équipe

Étape 1 : Accéder au menu Contacts

Dans le tableau de bord de Salespanthera, commencez par cliquer sur l'onglet Contacts dans le menu principal. Cela vous mènera à la section où sont répertoriés tous les contacts associés à votre compte.

Étape 2 : Accéder aux Smartlist

Une fois dans la section Contacts, localisez l'option Gérer les listes intelligentes située en haut de la page, à côté de la barre de recherche ou des filtres de contacts.

Étape 3 : Cliquer sur le bouton de Partage

Après avoir sélectionné la smartlist que vous souhaitez partager, recherchez le bouton Partager. Ce bouton est situé soit directement à côté de la smartlist.

Étape 4 : Sélectionner les membres de l'équipe

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton de partage, une fenêtre s'ouvrira. Vous verrez une liste de tous les membres de votre équipe. Sélectionnez les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager la smartlist en cochant leurs noms.

Étape 5 : Confirmer le partage

Enfin, cliquez sur le bouton Sauvegarder pour finaliser le partage de la smartlist. Tous les membres sélectionnés recevront alors accès à cette smartlist dans leur propre interface.

Mis à jour le : 14/10/2024