Introduction au systeme de Pipeline sur SalesPanthera

Les "pipelines" dans Sales Panthera sont des outils cruciaux qui rationalisent et automatisent divers processus au sein de vos flux de travail. Ils vous permettent de créer des séquences structurées d'actions qui guident les prospects ou clients à travers des étapes prédéfinies, garantissant une communication efficace et un engagement constant.

Pour comprendre le système complet, regardez la vidéo ci-dessous :



Accéder à la section des Pipelines

Accédez à votre sous-compte
Allez dans "Opportunités" depuis la barre latérale gauche
Sélectionnez "Pipelines" dans le menu du haut



Création d'un nouveau Pipeline

Une fois dans la section des Pipelines, cliquez sur le bouton "Créer un Pipeline".
Donnez à votre pipeline un nom descriptif qui reflète son but ou l'étape du parcours client qu'il représente.



Ajout d'étapes à votre Pipeline

Avec votre nouveau pipeline créé, vous verrez un canevas vide où vous pouvez ajouter des étapes.
Entrez le nom de la première étape de votre pipeline.
Cliquez sur le bouton "Ajouter une étape" pour créer d'autres étapes.
Répétez ce processus pour ajouter des étapes supplémentaires, en définissant le flux séquentiel de votre pipeline.
Vous pouvez également réorganiser les différentes étapes du pipeline en utilisant les flèches haut et bas situées à gauche du nom de l'étape.
Notez que vous n'avez pas besoin de créer des étapes pour "Gagné" ou "Perdu". Sales Panthera crée ces étapes par défaut pour chaque pipeline que vous possédez.



Actions sur les Pipelines et configuration du tableau de bord

Les options de graphique en entonnoir et de graphique circulaire vous permettent de décider si le pipeline doit être affiché dans le tableau de bord ou non.
Vous pouvez également configurer l'affichage ou non de chaque étape dans les graphiques en entonnoir et circulaires du tableau de bord en cliquant sur leurs icônes à droite de l'étape respective.

Mis à jour le : 07/05/2024