Fusionner des contacts
Étape 1 : Accéder à la section des contacts
Description : Dirigez-vous vers le tableau de bord principal de votre compte Salespanthera.
Action : Dans le menu de navigation, sélectionnez Contacts pour accéder à la liste complète de vos contacts.
Étape 2 : Sélectionner les contacts à fusionner
Description : Dans la liste de contacts, sélectionnez jusqu'à 10 contacts que vous souhaitez fusionner.
Action : Cochez les cases des contacts pour les sélectionner. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver rapidement les contacts spécifiques.
Étape 3 : Appuyer sur le bouton "Fusionner"
Description : Une fois les contacts sélectionnés, recherchez le bouton Fusionner dans la barre d'options.
Action : Cliquez sur Fusionner pour accéder aux paramètres de fusion.
Étape 4 : Configurer les champs à fusionner
Description : Une fenêtre s’ouvre pour que vous puissiez personnaliser les informations à conserver dans chaque champ.
Action : Sélectionnez les informations prioritaires pour chaque champ, comme l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone principal. Vous pouvez choisir d’exporter certaines informations pour éviter toute perte.
Mis à jour le : 07/11/2024
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