Envoyer un mail quand on change une opportunité de colonne

Créer un Workflow dans Salespanthera pour Envoyer un Email lors du Déplacement d'une Opportunité

Voici les étapes pour créer un workflow dans Salespanthera qui envoie un email lorsqu'une opportunité est déplacée d'une colonne à une autre :

Accéder à la Section Workflows :
- Connectez-vous à votre compte Salespanthera.
- Dans le menu principal, cliquez sur "Automatisations" puis sur "Workflows".

Créer un Nouveau Workflow :
- Cliquez sur le bouton "+ Nouveau Workflow".
- Donnez un nom pertinent à votre workflow (par exemple, "Notification Email pour Déplacement d'Opportunité").

Définir le Déclencheur :
- Cliquez sur "Ajouter un Nouveau Déclencheur de Workflow".
- Sélectionnez "Changement de Stage du Pipeline" comme déclencheur.
- Choisissez le pipeline et les colonnes spécifiques (stages) pour lesquels vous souhaitez que le workflow soit déclenché.



Ajouter une Action d'Envoi d'Email :
- Après avoir défini le déclencheur, cliquez sur "Ajouter une Nouvelle Action".
- Sélectionnez "Envoyer un Email" comme action.
- Configurez les détails de l'email :
- Destinataire : Choisissez l'adresse email du destinataire.
- Objet : Indiquez l'objet de l'email.
- Corps de l'Email : Rédigez le contenu de l'email. Vous pouvez utiliser des balises dynamiques pour personnaliser le message avec les informations de l'opportunité.



Enregistrer et Activer le Workflow :
- Vérifiez toutes les configurations de votre workflow.
- Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer le workflow.
- Activez le workflow en basculant le bouton "Actif".




N'oubliez pas de publier vos automatisations !

Mis à jour le : 03/06/2024