Envoyer un lien de confirmation par email

Tutoriel : Envoyer un Email avec un Trigger Link via une Automatisation dans SalesPanthera

On doit créer 2 automatisations:
-> Automatisation 1:
Envoi d'un email avec une lien de confirmation (trigger link)
-> Automatisation 2:
Enregistrement du clique du lien de confirmation.

Vous pourrez bien entendu ajouter les actions que vous souhaitez sur chaque automatisation.

Étape 1 : Accéder à SalesPanthera

Connexion : Connectez-vous à votre compte SalesPanthera en utilisant vos identifiants.
Tableau de Bord : Une fois connecté, vous serez redirigé vers le tableau de bord principal.

Étape 2 : Créer un Trigger Link

Accéder aux Trigger Links : Dans le menu de navigation, cliquez sur "Marketing" puis sur "Liens déclencheurs"
Nouveau Trigger Link : Cliquez sur le bouton "Nouveau Trigger Link".



Configurer le Trigger Link :
- Nom du Trigger Link : Donnez un nom à votre trigger link, par exemple "Trigger Link de Bienvenue".
- Action du Trigger Link : Choisissez l'action que vous souhaitez déclencher lorsque le lien est cliqué, par exemple "Ajouter un Tag" ou "Déclencher une Automatisation".
- Enregistrer : Cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder votre trigger link.

Étape 3 : Créer la Première Automatisation (Envoi d'Email)

Accéder aux Automatisations : Dans le menu de navigation, cliquez sur "Automatisations".
Nouvelle Automatisation : Cliquez sur le bouton "Nouvelle Automatisation" pour commencer.

Étape 4 : Configurer le Trigger de la Première Automatisation

Nommer l'Automatisation : Donnez un nom à votre automatisation, par exemple "Envoi d'Email avec Trigger Link".
Choisir le Trigger : Sélectionnez le trigger qui déclenchera l'automatisation. Par exemple, "Formulaire Soumis".

Étape 5 : Ajouter une Action d'Email

Ajouter une Action : Cliquez sur "Ajouter une Action".
Sélectionner l'Action Email : Choisissez "Envoyer un Email" dans la liste des actions disponibles.

Étape 6 : Configurer l'Email

Destinataire : Sélectionnez le destinataire de l'email. Vous pouvez choisir parmi les contacts, les prospects, ou les utilisateurs.
Objet de l'Email : Entrez l'objet de l'email.
Corps de l'Email : Rédigez le contenu de l'email. Vous pouvez utiliser l'éditeur de texte pour formater votre message.

Étape 7 : Insérer le Trigger Link dans l'Email

Insérer le Trigger Link : Dans le corps de l'email, cliquez sur l'icône de lien pour insérer un trigger link.
Sélectionner le Trigger Link : Choisissez le trigger link que vous avez créé précédemment dans la liste des trigger links disponibles.
Texte du Lien : Entrez le texte que vous souhaitez afficher pour le lien.

Étape 8 : Enregistrer et Activer la Première Automatisation

Enregistrer l'Automatisation : Cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder votre automatisation.
Activer l'Automatisation : Activez l'automatisation en cliquant sur le bouton "Activer".

Étape 9 : Créer la Deuxième Automatisation (Action du Trigger Link)

Accéder aux Automatisations : Dans le menu de navigation, cliquez sur "Automatisations".
Nouvelle Automatisation : Cliquez sur le bouton "Nouvelle Automatisation" pour commencer.

Étape 10 : Configurer le Trigger de la Deuxième Automatisation

Nommer l'Automatisation : Donnez un nom à votre automatisation, par exemple "Action du Trigger Link".
Choisir le déclencheur : Sélectionnez le déclencheur "Trigger Link Cliqué" et choisissez le trigger link que vous avez créé précédemment.

Étape 11 : Ajouter une Action

Ajouter une Action : Cliquez sur "Ajouter une Action".
Sélectionner l'Action : Choisissez l'action que vous souhaitez déclencher lorsque le trigger link est cliqué, par exemple "Ajouter un Tag" ou "Envoyer un Email de Suivi".

Étape 12 : Configurer l'Action

Configurer l'Action : Suivez les instructions pour configurer l'action choisie. Par exemple, si vous avez choisi "Ajouter un Tag", sélectionnez le tag que vous souhaitez ajouter.

Étape 13 : Enregistrer et Activer la Deuxième Automatisation

Enregistrer l'Automatisation : Cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder votre automatisation.
Activer l'Automatisation : Activez l'automatisation en cliquant sur le bouton "Activer".

Conclusion

Vous avez maintenant configuré deux automatisations dans SalesPanthera : une pour envoyer un email avec un trigger link et une autre pour déclencher une action lorsque le trigger link est cliqué. Ces automatisations peuvent être utilisées pour diverses actions, comme ajouter des tags, envoyer des emails de suivi, ou mettre à jour des informations de contact.

Si vous avez des questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre support technique.

Mis à jour le : 19/08/2024