Créez et éditez vos contrats électroniques

Étape 1 : Accéder au menu Paiement

Pour commencer la création de votre contrat électronique, vous devez vous rendre dans la section Paiement de votre tableau de bord Salespanthera.
Une fois là, repérez l'option Documents & Contrats dans le menu.

Étape 2 : Configurer les paramètres des contrats

Avant de créer un nouveau contrat, assurez-vous de configurer les paramètres des contrats pour définir les éléments juridiques et de personnalisation.

Étape 3 : Choisir le mode de création d'un nouveau contrat

Vous aurez deux options pour créer un nouveau contrat :
À partir de zéro : Cette option permet de créer un contrat personnalisé en ajoutant vos propres champs, textes et éléments.
À partir d'un document PDF : Cette option vous permet de télécharger un fichier PDF préexistant, dans lequel vous pourrez ajouter des champs interactifs pour la signature électronique.

Étape 4 : Ajouter des éléments

Que vous créiez un contrat à partir de zéro ou d'un PDF, l'étape suivante est d'ajouter des éléments. Cela inclut des blocs de texte, des champs pour les informations des signataires, des cases à cocher, des dates, etc.

Étape 5 : Placer les champs souhaités

Placez les champs dans le document en les faisant glisser aux endroits désirés.
Vous pouvez ajouter des champs pour les signatures, les dates, les initiales, et plus encore.

Étape 6 : Définir l'ordre de signature

Si plusieurs signataires sont impliqués, vous pouvez définir l'ordre de signature. Cela garantit que les bonnes personnes signent dans le bon ordre.

Étape 7 : Définir un titre

Donnez un titre à votre contrat pour qu'il soit facilement identifiable par vous et par les signataires.

Étape 8 : Valider avec l'aperçu

Avant d'envoyer le contrat, vous pouvez prévisualiser son apparence pour vous assurer que tout est correct. Utilisez cette fonction pour vérifier l'emplacement des champs et l'aspect général du document.

Étape 9 : Envoyer le contrat

Une fois que tout est prêt, vous pouvez choisir d'envoyer le contrat par email ou en partageant un lien avec les signataires.



N'hésitez pas à contacter le support si vous avez rencontrez des difficultés.

Mis à jour le : 15/10/2024