Automatiser après un paiement réussi
Voici un guide détaillé pour créer une automatisation après un paiement réussi sur Salespanthera
Accédez à votre tableau de bord Salespanthera.
- Sur la page d'accueil, sélectionnez l'onglet "Automatisations" dans le menu de gauche.
- Cliquez sur "Créer un flux de travail" pour commencer à créer une nouvelle automatisation.
Ajouter un déclencheur d'événement.
- Une fois dans l'éditeur de workflow, cliquez sur "Add new Trigger".
- Dans la liste des déclencheurs disponibles, sélectionnez "Paiement".
- Configurez le déclencheur en fonction de vos besoins, par exemple en définissant le type de produit ou le montant.
Configurer l'automatisation des actions.
- Après avoir défini le déclencheur, vous pouvez ajouter des actions spécifiques qui se produiront après le paiement réussi.
- Cliquez sur "Add Action" et choisissez parmi différentes options telles que l'envoi d'un e-mail de confirmation, l'ajout du contact à une séquence de suivi ou l'attribution d'une balise spécifique.
- Configurez les détails de chaque action en fonction de vos besoins (par exemple, personnalisez le contenu de l'email avec le nom du client).
Ajouter des conditions pour affiner l'automatisation.
- Si nécessaire, vous pouvez ajouter des conditions supplémentaires pour segmenter les actions en fonction de vos critères.
Tester votre workflow d'automatisation.
- Avant d'activer l'automatisation, assurez-vous qu'elle fonctionne correctement en la testant. Utilisez un faux paiement ou un simulateur pour vérifier le bon déroulement.
- Vérifiez que chaque action configurée se déclenche comme prévu.
Activer le workflow.
- Une fois que vous avez validé le fonctionnement du processus, activez votre workflow en cliquant sur "Save" et "Activate".
Votre automatisation est désormais active. À chaque fois qu'un paiement sera effectué avec succès via Salespanthera, les actions configurées se déclencheront automatiquement.
N'oubliez pas de suivre les performances de vos automatisations en consultant les rapports dans Salespanthera pour optimiser vos workflows si nécessaire.
Étape 1 : Accéder à la section des automatisations
Accédez à votre tableau de bord Salespanthera.
- Sur la page d'accueil, sélectionnez l'onglet "Automatisations" dans le menu de gauche.
- Cliquez sur "Créer un flux de travail" pour commencer à créer une nouvelle automatisation.
Étape 2 : Définir le déclencheur
Ajouter un déclencheur d'événement.
- Une fois dans l'éditeur de workflow, cliquez sur "Add new Trigger".
- Dans la liste des déclencheurs disponibles, sélectionnez "Paiement".
- Configurez le déclencheur en fonction de vos besoins, par exemple en définissant le type de produit ou le montant.
Étape 3 : Ajouter des actions après le déclenchement
Configurer l'automatisation des actions.
- Après avoir défini le déclencheur, vous pouvez ajouter des actions spécifiques qui se produiront après le paiement réussi.
- Cliquez sur "Add Action" et choisissez parmi différentes options telles que l'envoi d'un e-mail de confirmation, l'ajout du contact à une séquence de suivi ou l'attribution d'une balise spécifique.
- Configurez les détails de chaque action en fonction de vos besoins (par exemple, personnalisez le contenu de l'email avec le nom du client).
Étape 4 : Paramétrer les conditions supplémentaires (facultatif)
Ajouter des conditions pour affiner l'automatisation.
- Si nécessaire, vous pouvez ajouter des conditions supplémentaires pour segmenter les actions en fonction de vos critères.
Étape 5 : Tester et activer l'automatisation
Tester votre workflow d'automatisation.
- Avant d'activer l'automatisation, assurez-vous qu'elle fonctionne correctement en la testant. Utilisez un faux paiement ou un simulateur pour vérifier le bon déroulement.
- Vérifiez que chaque action configurée se déclenche comme prévu.
Étape 6 : Activer l'automatisation
Activer le workflow.
- Une fois que vous avez validé le fonctionnement du processus, activez votre workflow en cliquant sur "Save" et "Activate".
Conclusion
Votre automatisation est désormais active. À chaque fois qu'un paiement sera effectué avec succès via Salespanthera, les actions configurées se déclencheront automatiquement.
N'oubliez pas de suivre les performances de vos automatisations en consultant les rapports dans Salespanthera pour optimiser vos workflows si nécessaire.
Mis à jour le : 24/09/2024
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