Ajouter un formulaire à un calendrier

Comment ajouter un formulaire personnalisé à un calendrier sur Salespanthera

Introduction

Dans cet article, nous allons vous montrer comment ajouter un formulaire personnalisé à un calendrier sur Salespanthera. Cette fonctionnalité est utile pour capturer des informations spécifiques lors de la prise de rendez-vous ou de la planification d'événements.

Étape 1 : Accéder à Salespanthera

Connectez-vous à votre compte Salespanthera.
Depuis le tableau de bord principal, accédez à la section "Calendrier" dans le menu de navigation.

Étape 2 : Créer ou sélectionner un calendrier

Si vous n'avez pas encore de calendrier, cliquez sur "Créer un calendrier".
Si vous avez déjà un calendrier, sélectionnez celui auquel vous souhaitez ajouter le formulaire.

Étape 3 : Accéder aux paramètres du calendrier

Cliquez sur le calendrier souhaité pour ouvrir ses paramètres.


Dans les paramètres, recherchez l'onglet ou la section dédiée aux formulaires ou aux champs personnalisés.

Étape 4 : Ajouter un formulaire personnalisé

Dans la section des paramètres, cliquez sur "Formulaires & paiements".
Vous serez redirigé vers l'éditeur de formulaire où vous pourrez sélectionner un formulaire existant.

Étape 5 : Créer un nouveau formulaire ou sélectionner un formulaire existant

Si vous devez créer un nouveau formulaire, suivez les étapes de la création de formulaire décrites dans notre Tutoriel
Si vous avez déjà un formulaire personnalisé, sélectionnez-le dans la liste des formulaires disponibles.

Étape 6 : Configurer le formulaire pour le calendrier

Assurez-vous que les champs du formulaire sont pertinents pour les informations que vous souhaitez collecter lors de la planification de rendez-vous.
Vous pouvez ajouter des champs spécifiques tels que la date de naissance, le type de rendez-vous, ou toute autre information nécessaire.

Étape 7 : Enregistrer et publier les paramètres du calendrier

Après avoir configuré le formulaire, cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder les modifications apportées à votre calendrier.
Publiez les modifications afin que le formulaire soit actif lors de la prise de rendez-vous.

Étape 8 : Tester l'intégration

Effectuez des tests pour vous assurer que le calendrier et le formulaire fonctionnent comme prévu.
Vérifiez que les informations saisies dans le formulaire sont correctement capturées et enregistrées lors de la prise de rendez-vous.

Conclusion

Ajouter un formulaire personnalisé à un calendrier sur Salespanthera est un excellent moyen de capturer des informations précieuses lors de la planification d'événements ou de rendez-vous. En suivant ces étapes, vous pouvez facilement intégrer des champs personnalisés dans votre calendrier pour répondre à vos besoins spécifiques.

Mis à jour le : 14/06/2024