Ajouter des informations sur votre entreprise dans vos factures

Comment paramétrer des champs entreprise additionnels sur vos factures Salespanthera

Contexte:
Vous avez besoin d'ajouter des informations supplémentaires concernant votre entreprise sur vos factures

Se connecter à votre compte Salespanthera
Accédez à votre compte Salespanthera en utilisant vos identifiants.

Accéder aux paramètres du compte
Dans le menu principal, cliquez sur Paramètres pour ouvrir les options de configuration de votre compte.

Ouvrir le menu "Valeurs personnalisées"
Rendez-vous dans la section Valeurs personnalisées.
Cliquez sur Ajouter une nouvelle valeur personnalisée.

Remplissez un nom et une valeur puis enregistrez.
Vous pouvez en option créer un dossier pour trier vos données de façon efficace



Accéder aux paramètres des factures
Naviguez vers Paiement dans le menu principal.
Cliquez sur Factures, puis sélectionnez l'onglet Paramètres.


Sous Informations entreprise, localisez les options de personnalisation.

Ajouter une nouvelle valeur personnalisée
Cliquez sur Ajouter une nouvelle valeur.
Dans les options proposées, sélectionnez la valeur personnalisée que vous avez créée à l'étape précédente.
Enregistrez vos modifications.


Vérification des nouveaux paramètres
Créez une nouvelle facture en mode aperçu.
Vérifiez que les champs personnalisés ajoutés apparaissent correctement dans les informations de votre entreprise sur la facture.

Vous pouvez désormais personnaliser vos factures avec des champs spécifiques adaptés à vos besoins !

Mis à jour le : 11/12/2024